196年，在奪取了下邳陳氏所守的徐州淮南部分後，袁術緊接著向徐州腹地下邳的劉備發起了進攻，雙方在淮河一線對峙了近一個月。
但在後方小沛的呂布與袁術勾結，襲取了下邳城，造成劉備大敗，幾至滅亡。
由於呂布得到了下邳的糧草物資，實力已不容小覷，袁術勾結郝萌、陳宮圖謀呂布不成，只得繼續表面保持同盟關系，在東線止兵於淮河。
(袁術打敗陳珪再取小沛就能包圍呂布)
但他圖謀徐州之心不死，對呂布施行了一個包圍計劃，於西線加強了攻取陳珪所守的沛國之地。
攻破陳珪
下邳陳氏是頑強的，即便在故主劉備崩盤的情況下，沛相陳珪依然堅守在治所相城一帶。
陳珪雖在洛陽時，便與袁術是舊友，但這三年來卻是抵抗袁術的主要對手。
(下邳陳氏西線陳珪還在堅守)
打了三年多，下邳陳氏已經勢微，眼看將分出伯仲，卻擔心陳珪投降呂布，這讓袁術不得不改變態度，給陳珪送去了一封勸降信，並以在東線戰場抓獲的其中子(排行居中的兒子)陳應相要挾。
可見袁術此時心中是急躁的，在搶時間。
但陳珪寧願犧牲兒子不降，反而勸袁術與剛迎天子的“曹將軍”共匡漢室。
(《三國志·袁術傳》)
這“曹將軍”的稱呼，明確了此時是196年八月至十月之間。
勸降不成，只能是更激烈的猛攻，陳珪不敵，東往下邳投奔了徐州的呂布。
(袁術攻陷陳珪地盤)
紀靈進攻小沛
取了陳珪的相城後，呂布的小沛比較難辦，要不撕毀與呂布的盟約攻打，要不就要取曹操的梁國對其形成包圍。
但打曹操的梁國必定會遭來報複，影響眼下對呂布的合圍戰略，並形成一挑二的不利局面。
正在袁術兩難之際，小沛發生了一個轉機。
山窮水盡的劉備在196年也投降了呂布，呂布為守住小沛重地，防備曹操、袁術對徐州的圖謀，在下邳城高規格地送劉備駐軍小沛。
但劉備到小沛後，與呂布發生了一些摩擦，讓呂布很不滿，時有殺劉備之心。
袁術抓住了這個機會，派紀靈等統帥三萬主力北上攻打小沛。
(紀靈三萬大軍攻打劉備)
劉備只得向呂布求救，呂布的手下都勸不要救，正可以利用袁術殺掉劉備。
(呂)布諸將謂(呂)布曰："將軍常欲殺(劉)備，今可假手於(袁)術。"(呂)布曰："不然。(袁)術若破(劉)備，則北連太山諸將，吾為在(袁)術圍中，不得不救也。"--《三國志·呂布傳》
呂布是有智慧的，他看出了袁術想包圍他的圖謀。
這時袁術與臧霸、昌豨等泰山諸將是否已有聯絡，並不清楚，但一旦袁術獲得小沛，再與泰山諸將取得同盟，就完成了對呂布徐州的包圍，呂布將陷入戰略被動。
於是，呂布親自馳援小沛，轅門射戟，令紀靈等袁術大軍退兵。
(袁術包圍呂布的計劃破產)
並在年底，又先袁術一步親自攻取了劉備的小沛，重新奪回了手裏。並攻占了魯國，任張遼為魯相。
這讓打著同盟幌子的袁術不好再下手，粉碎了袁術包圍徐州的計劃。
(呂布這次表現得又很優秀)
總結
袁術先攻陷陳珪的地盤，後派大軍進攻劉備的小沛，緊鑼密鼓地想盡快實現對呂布的包圍，謀圖徐州。
但呂布和劉備不能相合，呂布先錯用了劉備守小沛，當小沛被袁術攻打時，能顧及戰略相救，之後趕走劉備，及時清除了小沛這個隱患。
使袁術包圍徐州的陰謀落空，延緩了其對徐州的進攻。
無故攻打劉備雖是不義，但在戰略上，呂布此舉是非常明智的!
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